Questions Fréquentes

Les marchés financiers changent rapidement, et attendre un an pour analyser votre patrimoine, c’est risquer de manquer des opportunités ou de laisser dériver votre stratégie. Avec une révision tous les 3 mois, vous restez vraiment maître de vos décisions et vous ajustez au fur et à mesure selon les tendances du capital management actuelles.

Entre 90 et 120 minutes. On commence par analyser ce qui s’est passé depuis le dernier trimestre, on regarde ensemble votre bilan, puis on discute des ajustements à faire.

Absolument. Notre approche n’est pas du copier-coller. Que vous soyez salarié, entrepreneur, ou que vous ayez un patrimoine immobilier complexe, on construit ensemble une méthodologie de suivi qui correspond à vos objectifs réels et à votre contexte à Pau ou en région.

Il n’y a pas vraiment de minimum. Si vous avez des placements à optimiser, de l’immobilier à gérer, ou que vous ne savez pas trop où en est votre argent, une révision trimestrielle a du sens, quel que soit le montant.

On suit en continu les évolutions des marchés et les changements réglementaires. À chaque révision trimestrielle, on discute de ce qui a bougé—nouvelles stratégies de diversification, changements fiscaux, tendances d’allocation d’actifs—et on voit ensemble ce qui vous concerne vraiment.

On commence généralement par un diagnostic complet de votre patrimoine—immobilier, placements, assurances, droits sociaux. Après ça, la révision trimestrielle s’appuie sur cette cartographie pour être vraiment utile et ciblée sur vos vrais enjeux.