Politique de Confidentialité

Dernière mise à jour : 18 mai 2026

Cette Politique de Confidentialité décrit comment Patrimoine Finances collecte, utilise et protège vos informations personnelles. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à traiter vos données de manière responsable et confidentielle.

Informations que nous collectons

Nous collectons différents types d’informations pour vous fournir nos services de gestion du patrimoine et de révision financière trimestrielle :

• Informations d’identification : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone et adresse postale lors de votre inscription
• Données financières : informations concernant vos actifs, revenus, dépenses et objectifs de gestion de patrimoine
• Données d’utilisation : pages visitées, durée des visites, actions effectuées sur notre plateforme
• Données techniques : adresse IP, type de navigateur, système d’exploitation et informations sur les cookies

Utilisation de vos informations

Nous utilisons vos informations personnelles pour les finalités suivantes : fournir et améliorer nos services de gestion du patrimoine, personnaliser votre expérience utilisateur, vous envoyer des mises à jour importantes concernant votre révision financière trimestrielle, répondre à vos demandes et questions, analyser l’utilisation de nos services et vous contacter pour des raisons légales ou administratives.

Vos données nous permettent d’adapter notre méthodologie de suivi à Pau à vos besoins spécifiques et de vous offrir des recommandations pertinentes pour optimiser votre gestion financière.

Partage de vos données

Nous ne partageons vos informations personnelles que dans les cas suivants : avec nos prestataires de services qui nous aident à exploiter notre plateforme, si la loi l’exige ou pour protéger nos droits légaux, avec votre consentement explicite, ou en cas de fusion ou d’acquisition de notre entreprise.

Nous n’utilisons jamais vos informations financières à des fins de marketing sans votre autorisation préalable.

Sécurité de vos données

Nous mettons en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos informations personnelles contre l’accès non autorisé, la modification, la divulgation ou la destruction. Cela inclut le chiffrement des données sensibles, les pare-feu et les contrôles d’accès stricts.

Cependant, aucun système de sécurité n’est impénétrable. Nous vous recommandons de maintenir la confidentialité de vos identifiants de connexion et de nous signaler toute activité suspecte immédiatement.

Cookies et technologies similaires

Nous utilisons des cookies et technologies similaires pour améliorer votre expérience de navigation, mémoriser vos préférences et analyser l’utilisation de notre plateforme. Ces cookies nous permettent de personnaliser votre accès aux services et d’optimiser notre méthodologie de suivi.

Vous pouvez contrôler les cookies via les paramètres de votre navigateur. Certains cookies sont essentiels au fonctionnement de notre plateforme, tandis que d’autres sont optionnels.

Vos droits en matière de données

Vous avez le droit d’accéder à vos informations personnelles, de les rectifier si elles sont inexactes, de les supprimer sous certaines conditions, de limiter leur traitement, de vous opposer à certains traitements et de demander la portabilité de vos données.

Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter directement. Nous traiterons votre demande dans un délai de trente jours conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données.

Conservation des données

Nous conservons vos informations personnelles aussi longtemps que nécessaire pour vous fournir nos services et respecter nos obligations légales. Une fois que vous supprimez votre compte, vos données sont supprimées de nos systèmes actifs, sauf si nous sommes tenus de les conserver pour des raisons légales ou fiscales.

Modifications de cette politique

Nous pouvons mettre à jour cette Politique de Confidentialité de temps à autre pour refléter les changements dans nos pratiques ou pour des raisons légales. Nous vous notifierons de toute modification importante via notre plateforme ou par e-mail. Votre utilisation continue de nos services après les modifications constitue votre acceptation des changements.

Nous contacter

Si vous avez des questions concernant cette Politique de Confidentialité ou souhaitez exercer vos droits en matière de données, veuillez nous contacter :

E-mail : [email protected]

Téléphone : +33 5 62 27 43 89

Adresse : Avenue des Pyrénées 156, Pau, 64000, France